コンサルトの流れ ~生命保険相談

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コンサルティング・保険無料相談会

通常 5400円 → 無料(2018年3月31日(土)まで)
お申し込みは「047-352-7581」FPソリューションまで。
各種個別相談 随時受け付けております。

 生命保険相談

 損害保険相談

 住宅購入・新規・借り換え住宅ローン相談

 預金・投資信託・運用相談

 家計診断

 ライフプラン相談

 保険商品選びのご相談 1相談 5,400円
 金融商品個別相談 初回 1時間 5,400円
2回目以降 1時間 5,400円
(相談内容により異なります)
 ライフプラン相談
(生活設計)
初回 1時間 5,400円
2回目以降 1時間 5,400円
(相談内容により異なります)
キャッシュフロー表作成 (5,400円〜)
 住宅選びのご相談 初回 1時間 5,400円
2回目以降 1時間 5,400円
(相談内容により異なります)
 家計診断 ライフシュミレーション
制作代込
16,200円

「個別相談ではいったいなにを聞かれるの?」
「どんな情報をもらえるのかしら?」
そんな疑問にお答えします!

1 現状を確認します。

コンサルティング会場(家計と暮らしの情報館)にて、お持ちいただいた保険証券を拝見します。そして今、お客様が加入されている保険の種類や保障内容などを確認しながら現状を把握します。

2 保険についてお話します。

生命保険とひとことでいっても 医療、終身、年金など、種類はさまざまです。その違いをご理解いただくために、それぞれの保険の特色などをお客様にご説明いたします。 ここで保険の知識をお客様に得ていただいております。

3 お客様に合った保険を把握します。

お客様と一緒に、現在加入されている保険の取捨選択をします。現在の保障内容を確認し、お客さまにとって本当に必要な保険と、そうではない保険をみきわめていきます。そしてなぜその選択がお客様にとってベストなのか、という理由もわかりやすくお伝えいたしております。

コンサルティング後にお客様に合った生命保険を保険代理店を通して ご紹介しております。